E-mailový pracovný postup zohráva v marketingu dôležitú úlohu. Väčšina e-mailových služieb pridáva kontakty alebo udalosti kalendára z e-mailu do CRMA, takže ich môžete kedykoľvek nájsť. Zástupcovia predaja sa často spoliehajú na túto metódu. Problémy sa však vyskytujú, keď sa vyžaduje, aby ste aktualizovali položku CRM na základe e-mailového vlákna. Na tieto činnosti sa vynaloží veľa drahocenného času a úsilia.
Nové Salesforce Lightning pre doplnok Outlook šetrí váš deň tým, že vám umožní vyhľadávať, zobrazovať a aktualizovať všetky položky Salesforce CRM spojené s vašimi e-mailovými kontaktmi priamo z aplikácie Outlook. Spoločné úsilie spoločnosti Microsoft a Salesforce vyústilo do nového doplnku Salesforce Lightning for Outlook. Doplnok funguje v obidvoch Outlook 2016/13 alebo neskôr a Outlook na webe, Bude to čoskoro do aplikácie Outlook Mobile.
Salesforce Lightning pre aplikáciu Outlook
Ak chcete získať prístup k doplnku Salesforce Lightning for Outlook, potrebujete predplatné Salesforce. Je k dispozícii pre používateľov predaja Cloud cez Office Store bez dodatočných nákladov.
Akonáhle máte platný odber služby Salesforce, môžete nainštalovať a sprístupniť doplnok. Tu je návod.
V programe Outlook 2016 pre systém Windows prejdite na kartu Domov z pásky a vyberte možnosť Uložiť (ak používate aplikáciu Outlook na webe, kliknite na ikonu ozubeného kolieska) a vyberte položku Spravovať doplnky.
Vo vyhľadávacom paneli, ktorý sa zobrazí vpravo hore, zadajte Salesforce. Keď sa žiadosť o vyhľadávanie vráti s výsledkom "Salesforce Lightning for Outlook add-in", nastavte prepínač na "On" a nainštalujte doplnok. Doplnok by mal byť viditeľný v páse na paneli príkazov v hornej časti.
